Agus 분석: 일본의 희토류 공급 부족은 2027~2028년까지 지속될 가능성이 높습니다.

휴스턴, 8월 14일(Argus) - 일본의 공급망 다각화와 관련된 프로젝트는-2027년-2028년까지만 대규모 생산 능력을 달성할 것으로 예상되므로 일본 제조업체는 현재 필요한 희토류 공급량의 약 2/3만 확보할 수 있습니다. 부족분은 주로 중희토류 부문에 집중되어 있습니다.
올해 6월 도쿄의 공급망 위험 관리 플랫폼 Resilire가 일본 제조 조달 관리자 및 임원 400명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 응답자의 90% 이상이 적어도 한 가지 유형의 희토류 또는 관련 재료를 충분한 공급으로 얻을 수 없다고 답했습니다.
조사 결과, 응답자의 관련 자재 평균 조달 만족도는 68%에 불과했으며, 66%의 기업이 실제 수요의 80%에도 미치지 못하는 물량을 공급받는 것으로 나타났다. 이 설문 조사에는 151개의 재료 생산업체가 포함되었습니다. 128개의 부품 제조업체; 121개 최종-제품 제조업체.
부족으로 인해 생산에 영향을 미침
희토류 공급 부족 현상이 점차 생산 단계까지 전해지고 있다. 응답자의 약 88%가 생산이나 배송이 영향을 받았다고 밝혔으며, 41%는 배송 지연을 경험했습니다. 18%는 생산을 중단해야 했습니다. 영향을 받지 않았다고 응답한 비율은 12%에 불과했습니다. 반면 조달비용은 지속적으로 상승했다. 지난 1년 동안 응답 기업의 평균 조달 비용은 22% 증가했습니다.. 83% 기업의 조달 비용이 증가했습니다. 53%의 기업이 20% 이상의 비용 증가를 경험했습니다.
중국 외부로부터의 공급은 여전히 ​​부족하다
응답자들은 현재 공급 압력이 주로 2025년 초부터 중국이 시행한 수출 통제 조치에서 비롯된 것이라고 생각합니다. 일부 수출 허가가 승인되었지만 중국 이외의 시장에서 관련 제품을 확보하는 것은 여전히 ​​매우 어렵습니다. 조사 참가자들은 네오디뮴 조달이 가장 어렵다고 답했으며, 기업의 74%가 이 소재를 구입하는 데 어려움을 겪고 있다고 답했으며, 사마륨(71%), 가돌리늄(69%), 이트륨(68%), 디스프로슘(62%), 테르븀(62%)이 그 뒤를 이었습니다.
이 중 5개는 2025년 4월 중국 수출허가 관리에 포함된 중희토류 원소에 속한다.
네오디뮴은 네오디뮴 철 붕소 영구자석의 핵심 원자재이기 때문에 위 목록에는 포함되지 않았지만 중국은 이후 수출 허가 제도를 자석 제품까지 확대했지만, 네오디뮴 역시 가장 구하기 어려운 -재료 중 하나가 되었습니다-.
대조적으로, 더 완전한 공급 기반을 갖춘 경희토류 원소의 상황은 약간 더 좋습니다. 란타늄과 세륨은 경희토류로 중국을 제외하고 중국 내 공급과 생산량이 가장 풍부하다.
응답자의 9%만이 구매한 모든 자재에 공급 문제가 발생하지 않았다고 답했습니다.
공급망 다각화의 진행이 균형을 이루지 못함
응답자들은 중국 희토류 공급의 평균 비율이 여전히 61%에 달하며, 기업의 62%가 희토류 공급의 절반 이상을 중국에 의존하고 있다고 밝혔습니다.
2010년 중국이 희토류 수출을 제한한 이후 일본은 공급원 다변화를 본격화하기 시작했고, 일본 금속에너지안전청(JOGMEC)에 해외 희토류 프로젝트 투자를 허가했다.
그러나 과거 희토류 가격이 낮아 중국 이외 지역의 많은 프로젝트가 경제적 생존력이 부족해 글로벌 대체 공급망 개발이 상대적으로 더뎠다.
경희토류 부문에서는 일본이 더욱 의미 있는 성과를 거두었다.
2011년 JOGMEC과 Sojitz가 공동으로 설립한 JARE는 일본 경희토류 공급 시스템의 중요한 기둥이 되었습니다. 올해 3월 JARE는 호주의 Lynas와 연간 5,000톤의 산화 프라세오디뮴-네오디뮴을 구매하는 계약을 체결했습니다. 해당 계약은 2038년까지 유효합니다.
중희토류 분야에서는 소지츠가 호주산 광석을 최초로 수입해 2025년 10월 말레이시아에서 분리를 완료하고 디스프로슘과 테르븀 제품을 수입했다.
설문조사 결과도 이러한 차이를 확인시켜준다. 일본은 기본적으로 란타늄과 세륨에 대한 안정적인 공급 시스템을 구축했기 때문에 기업의 우려가 적습니다. 사마륨, 가돌리늄 등 중희토류는 중국 이외의 지역에서는 안정적이고 충분한 공급원이 부족하여 가장 우려되는 소재가 되었습니다.
2027년부터 2028년까지는 완화가 있을 것으로 예상된다.
JOGMEC가 지원하는 여러 프로젝트는 현재 가장 시급하게 필요한 중희토류 원소를 다루기 위해 계획되고 있습니다. 그러나 단기적으로 공급 압력을 완화할 수는 없습니다.
나미비아 Lofdal 프로젝트의 Toyota Tsusho는 나미비아 Lofdal 광석 매장지에 대한 타당성 조사를 진행하고 있으며 2027년 3월에 끝나는 회계연도 내에 상업적 결정을 내릴 계획입니다.
본 프로젝트의 설계 생산능력은 대략: 총 희토류 산화물 2,000톤/년; 디스프로슘 117톤/년; 테르븀 17.5톤/년.
Caremag의 Iwatani가 투자한 프랑스 남서부의 Caremag 프로젝트는 다음을 처리합니다. 사용된 희토류 자석 2,000톤/년; 희토류 광석 연간 5,000톤. 중희토류 제품의 절반 가량이 일본 시장에 공급될 예정이다.
동시에, Lynas는 중희토류 분리 능력 확장도 추진하고 있습니다.
그러나 Lofdal 프로젝트, Caremag 프로젝트 또는 Lynas의 확장 계획이 2027~2028년까지 대규모 운영 수준에 도달할지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.
시간 지연이 핵심 문제입니다.
보고서는 일본의 문제가 전략적 방향의 오류보다는 '시간 불일치'에 더 가깝다고 지적한다.
일본은 핵심 중희토류 자원을 확보해 놓았습니다. 해외 광산개발 참여 장기 판매 계약 체결- 분리 및 정제 시설에 투자했습니다.
그러나 이러한 프로젝트는 아직 일본 제조업에 충분한 실제 생산량을 제공하지 못했습니다.
따라서 현재 68%의 공급 만족도는 비정상적인 단기적 현상이 아니지만, 기업이 향후 사업 계획을 세울 때 고려해야 할 현실적인 기준으로 간주되어야 합니다.{1}}
원자재 부족으로 인해 이미 생산을 중단한 기업의 경우 나미비아 프로젝트의 첫 번째 디스프로슘 제품이 생산을 시작하기 전에 이러한 공급 격차를 해소하기 위해 다음 두 번의 예산 주기를 거쳐야 할 수도 있습니다.