2022년 비철금속 시장은 기복이 있습니다. 한편으로는 지정학, 러시아-우크라이나 분쟁, 유럽 에너지 위기 및 기타 여러 요인이 중첩되어 비철금속 시장에 연쇄 반응을 일으켰습니다. 한편, 새로운 에너지 산업의 부상과 "더블 카본" 목표로 인한 에너지 전환은 비철금속 산업에 상당한 영향을 미칩니다. 2022년에는 비철 금속 가격의 높고 변동성이 큰 추세와 에너지 비용의 증가에도 불구하고 구리의 펀더멘털은 일반적으로 양호하고 글로벌 구리 생산, 소비 및 무역은 안정적인 성장 추세를 유지했으며 중국은 " 글로벌 동산업의 지속적인 성장을 위한 안정제"
글로벌 구리 및 정제된 구리 생산 소비 및 무역 검토
구리 및 정제된 구리 생산
생산 측면에서 2022년 전 세계 구리 광산 생산량(금속량)은 2192.2만 톤으로 3.0% 증가했습니다. 순동 생산량은 2564만1000톤으로 전년 동기 대비 2.8% 증가했다(표 1 참조).
세계 최대 구리 매장량을 자랑하는 칠레는 지난 5년간 광산 생산량 감소에도 불구하고 훨씬 앞서 있다. 2022년에는 칠레의 구리 생산량이 전 세계 생산량의 24.3%를 차지할 것입니다. 동시에 세계 구리 생산의 집중도가 높고 연간 구리 생산량이 100만 톤 이상인 5개 국가가 있으며 총 생산량은 1325.4만 톤에 달하여 세계 구리 생산량의 60.5%를 차지합니다. 최근 몇 년 동안 콩고(금) 구리 광산 생산량이 급격히 증가하여 2018년 구리 광산 생산량은 124.2만 톤이었고 2022년에는 229.5만 톤에 도달했습니다. 이는 주로 중국 기업의 투자에 기인하며 콩고의 구리 생산량은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
현재 세계 최대의 정제 구리 생산국인 중국의 생산량 증가율은 최근 몇 년간 둔화되었지만 여전히 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다(표 2 참조). 2022년 중국의 정제 구리 생산량은 전년 대비 5.7% 증가한 1106.2만 톤에 달해 전 세계 생산량의 43.1%를 차지했다. 나머지 상위 12개국은 중국과 같은 양인 1101만5000톤의 구리를 생산했다. 지난 몇 년 동안 콩고의 정제된 구리(주로 습식 구리) 생산량이 급속히 증가했습니다. 이 역시 구리 생산과 마찬가지로 중국 기업의 투자 때문이다. 향후 몇 년 동안 콩고(금) 순동 생산은 계속해서 급속한 성장을 유지할 것입니다.
글로벌 정제 구리 소비
정제된 구리 소비의 관점에서 볼 때, 중국은 연속적으로 세계 최대의 정제된 구리 소비국이 되었습니다. 전염병 요인의 영향에도 불구하고 정제된 구리의 소비는 여전히 빠른 성장률을 유지했습니다(표 3 참조). 2022년 중국의 정제 구리 소비량은 전년 대비 5.9% 증가한 1468.4만 톤으로 전 세계 정제 구리 소비량의 56.3%를 차지했습니다. 같은 기간 동안 많은 국가에서 정제된 구리 소비가 감소했지만 중국의 소비 증가는 이들 국가의 감소를 상쇄했을 뿐만 아니라 세계 정제된 구리 소비의 성장을 주도하는 주요 동력이 되었습니다.
글로벌 구리 정광 및 정제된 구리 무역
구리 자원의 분포와 산업 배치의 영향을 받아 구리 원자재 무역은 세계 구리 소비 재조정의 주요 방법입니다. 구리 원료 무역의 관점에서 볼 때 중국은 세계 최대의 구리 원료 수입국입니다.
중국은 세계 주요 구리 생산국 중 하나이지만 구리 소비에 비해 중국의 국내 구리 원료 공급은 수요를 충족시키기에 충분하지 않습니다. 따라서 중국은 매년 다량의 구리 원료를 수입해야 하며 주로 구리 정광, 조동, 정제 구리 및 폐동 4종을 포함한다. 조동 및 스크랩동의 수입량이 상대적으로 적기 때문에 여기서는 자세히 설명하지 않습니다.
전 세계 구리 정광 수입 국가 및 지역의 관점에서 볼 때 중국은 가장 많은 양의 구리 정광을 수입합니다. 2022년 중국의 수입량은 25.318000톤(구리 금속 약 709만 톤)으로 8.1% 증가하여 전 세계 수입의 61.1%를 차지했습니다. 그 뒤를 일본과 한국이 따르지만 이 두 나라는 중국에 비해 적은 양의 구리 정광을 수입하고 있으며 국내에는 구리 생산이 없습니다. 또한 최근 몇 년 동안 중국의 대만, 말레이시아, 한국 및 기타 구리 정광 수입이 급격히 증가했으며 동시에 대량 또는 모든 수출이 이루어졌으며 이전 두 국가에는 구리 제련 생산 기업이 없었습니다. 그 이유는 업계에 자명합니다.
동정광 수출량은 칠레가 여전히 세계 1위를 차지하고 있으나, 페루로부터의 동정광 수출이 지속적으로 증가하고 세르비아, 인도네시아, 카자흐스탄으로부터의 수출이 급격히 증가함에 따라 칠레가 전년도에 비해 점유율이 하락했습니다. .
정제된 구리의 무역 측면에서 중국은 여전히 세계 정제된 구리 수입국 중 1위를 차지하고 있습니다. 2022년 중국의 정제 구리 수입량은 388만5000톤으로 전 세계 수입량의 40.8%를 차지했다. 또한 미국, 이탈리아, 독일은 600000톤 이상을 수입하고 있으며, 중국의 대만은 전년 동기 대비 약간의 감소에도 불구하고 여전히 세계 수입 국가 및 지역에서 5위를 차지하고 있습니다.
정제된 구리 수출 측면에서 칠레는 여전히 세계 최대의 정제된 구리 수출국입니다. 정제된 구리의 전 세계 총 수출량의 21.0%를 차지합니다. 콩고(DRC)의 수출량은 20.2% 증가한 123.7만 톤으로 세계 점유율의 13.4%를 차지했습니다. 2018년 초 칠레의 정제동 수출량은 238만톤에 달해 전 세계 정제동 수출량의 27.0%를 차지한 반면 콩고(금)는 기본적으로 정제동 수출이 없어 양국의 수출량은 "감소" 1리터" 상황은 정제된 구리의 글로벌 공급 패턴의 변화를 어느 정도 반영하며 이러한 변화는 계속 진화할 것입니다.
2023-2024에 대한 글로벌 구리 공급 및 수요 전망
2023년 4월 말, International Copper Study Group(ICSG)은 포르투갈 리스본에서 연례 회의를 열고 2023-2024의 글로벌 구리 및 정제 구리 생산 및 소비에 대한 최신 예측을 발표했습니다. 2023년 전 세계 구리 공급 및 수요 균형은 114,000톤이 부족하고 2024년에는 297,000톤이 흑자입니다(표 8 참조).
추가 분석을 통해 2023년에 전 세계 구리 생산이 가장 빠르게 성장하는 지역은 라틴 아메리카와 아프리카로 각각 8.7%와 7.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 제련동 생산량 증가는 주로 아시아(ASEAN, CIS 국가 제외)와 아프리카에 집중돼 있어 전년 대비 각각 3.6%, 5.9% 증가할 것으로 예상된다. 아시아는 아프리카만큼 빠르게 성장하고 있지는 않지만 그 기반이 넓기 때문에 증가폭도 크다. 구리 소비 증가의 주요 기여는 아시아(ASEAN 및 CIS 국가 제외)에서 발생하지만 전년 대비 증가율은 1.2%에 불과할 것으로 예상됩니다. 2024년 상황은 2023년 상황과 대체로 유사하며, 아프리카, 아메리카, 아시아 및 EU를 제외한 나머지 유럽 지역에서 구리 공급이 더 빠르게 증가합니다. 정제 구리 공급이 가장 빠르게 성장하는 지역은 주로 아프리카, 라틴 아메리카 및 아시아(ASEAN 및 CIS 국가 제외)입니다. 정제된 구리 소비의 성장에 대한 주요 기여는 아시아에서 나왔습니다.
정제 구리 소비의 경우 일부 전문가와 기관은 중장기적으로 인도가 세계 정제 구리 성장의 주요 원동력이 될 것이라고 믿고 있습니다. 저자는 아직 갈 길이 멀다고 생각합니다. 표 3에서 볼 수 있듯이 2022년 인도의 정제 구리 소비량은 475,000톤에 불과하며 이는 초기 중국의 정제 구리 소비량과 비슷합니다. 1980년대. 인도가 세계 구리 소비의 주요 원동력이 되어 국토의 절반을 차지하려면 갈 길이 멀다는 것을 알 수 있습니다. 중국의 정제된 구리 소비가 더 이상 증가하지 않고 현재 수준을 유지하더라도 여전히 세계 구리 시장에서 없어서는 안 될 중요한 힘입니다. 또한 에너지 변환 및 "이중 탄소" 목표에 따라 정제된 구리 소비의 경우 미래 구리 시장에 대해 여전히 낙관적입니다.
