시드니, 8월 3일(Argus) - 퀸즈랜드의 두 광산 개발 기업은 에너지 저장 배터리에 대한 글로벌 수요의 급속한 성장에 따른 개발 기회를 포착하여 내년 말까지 오산화바나듐(V2O₅)의 업스트림 생산을 시작할 계획입니다.
기업 중 하나는 Vico Group입니다. 이 회사는 2023년부터 타운스빌 파일럿 공장에서 연간 35메가와트-시 규모의 바나듐 전해질 미드스트림 생산을 진행하고 있다. 2028년까지 전해액 생산 능력을 연간 300메가와트-시로 확대할 계획이다. 또 내년에는 데벨라 광산(연간 생산 능력 8,700톤)에서 오산화바나듐을 생산할 계획도 갖고 있다.
두 번째 회사인 RVT(Richmond Vanadium Technology)도 2027년까지 Lilywell 광산(연간 생산 능력 12,701톤)에서 생산을 시작할 계획입니다.
한편, 세 번째 기업인 CMG(Critical Minerals Group)는 2030년까지 린필드 광산(연간 생산능력 10,577톤)에서 오산화바나듐 생산을 시작할 예정이다. 회사는 우선 구매한 오산화바나듐 원료를 활용해 뉴사우스웨일스주 파커 특수활성산업단지에 공장을 짓고, 2,400만리터 규모의 바나듐 전해액 생산라인을 완성할 계획이다. (2028년까지 350메가와트-시간에 해당)
현재 퀸즈랜드에는 Vico, Richmond Vandal Technology 및 Key Minerals Group을 포함하여 고급 단계에 있는 6개의 광산 개발 기업이 있습니다. 나머지 기업은 아직 초기 탐사 단계에 있거나 생산 일정을 발표하지 않았습니다. 7번째 기업인 QEM은 7월 28일 Agence France에 보도자료를 통해 프로세스 흐름의 어려움과 높은 자본 투자로 인해 현재 시장 환경에서 프로젝트의 상업적 가치가 낮다고 밝혔습니다. 줄리 크릭 광산 개발 작업을 중단했습니다.
현재 글로벌 수급 상황
2026년 미국 지질조사국(United States Geological Survey)의 데이터에 따르면 현재 중국은 전 세계 바나듐 공급 및 수요에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 2025년 중국의 이산화바나듐 생산량은 전 세계 총 생산량의 73%를 차지했다.
바나듐의 가장 핵심 다운스트림 응용 분야는 바나듐 산화환원흐름전지(VRFB)입니다. 리튬-이온 배터리에 비해 이 유형의 배터리는 대규모 응용 분야에서 상당한 이점을 가지고 있습니다. 즉, 불연성이고 성능 저하가 최소화되며 바나듐 재료의 회수율이 99%에 달하고 에너지 저장 기간이 리튬{5}}이온 배터리의 3배입니다.
국제에너지기구(IEA)는 '2026 글로벌 에너지 리뷰'에서 2025년 전 세계 에너지저장장치 설치용량이 108기가와트 증가해 2024년 대비 성장률이 40% 증가했다고 밝혔다. 이 중 중국의 설치용량은 전 세계 전체 설치용량의 60%를 차지했다.
국제에너지기구(International Energy Agency)는 전 세계적으로 에너지 저장 장치의 설치 용량이 2023년 86기가와트에서 2030년에는 7,{3}},000기가와트로 증가할 것으로 예측합니다. 다양한 국가의 다양한 정책에 따라 설치 용량은 2040년까지 20,000 - 35,000기가와트에 도달할 것입니다.
국제 에너지 기구(International Energy Agency)는 데이터 센터가 글로벌 에너지 저장 용량 확장의 주요 동인이 될 것이라고 지적했습니다. 미국에서는 2030년 신규 전력 수요의 50%가 데이터 센터에서 나올 것으로 추정됩니다. 모든 데이터 센터가 재생 에너지로 구동되는 것은 아니지만, 대규모-배터리 에너지 저장 시스템은 풍력 및 태양광 발전의 간헐적 특성을 해결할 수 있으므로 새로운 에너지원으로부터 데이터 센터에 안정적인 전력 공급을 보장할 수 있습니다.
호주 서호주 정부는 현재 1억 5천만 호주 달러(미화 1억 5백만 달러에 해당)를 투자하여 50-메가와트-시간 바나듐 기반 에너지 저장 스테이션 건설을 준비하기 위한 입찰을 발표했습니다.
모든-바나듐 액체 흐름 배터리에 대한 수요 증가 논리는 분명하지만, 추가적인 정부 지원 없이 현지 호주 기업이 경쟁력 있는 가격으로 시장에 공급할 수 있을지는 지켜봐야 합니다.
가격 기대와 업계 과제
Key Minerals Group은 7월 20일에 발표된{0}}사전 타당성 조사에서 광산 생산이 시작된 후 오산화바나듐 가격이 처음 25년 동안 파운드당 5.9~8.7달러 사이로 유지될 것이라고 예측했습니다.
2024년 초기 탐사 연구에서 QEM은 예상 가격을 파운드당 11.56달러로 설정했습니다. 이후 회사는 2025년에 해당 프로젝트가 더 이상 실질적인 구현 가치가 없다고 판단했습니다.
위 두 기업의 예상 가격은 둘 다 Agence France-Presse가 기록한 로테르담의 98% 플레이크 오산화바나듐 현물 가격 상한보다 높습니다. 7월 28일 현재 이 제품의 가격은 파운드당 5.5달러였습니다. 동시에 국내 시장 가격보다 훨씬 높습니다. 7월 29일 중국의 98% 오산화바나듐의 공장 가격과 해외 가격은 각각 파운드당 5달러와 파운드당 5.15달러로 안정적이었습니다.
유황 가격의 상승은 주요 광산 그룹이 직면한 또 다른 주요 과제가 되었습니다. 회사는 연간 100만톤의 황산을 외부에서 구매하는 한편, 수입된 유황 입자를 연소해 공장 내에서 300만~400만톤의 황산을 생산할 계획이다. 회사는 황산 가격 인상이 현재 수준의 20%를 초과하지 않는 한 이 프로젝트는 수익성을 유지할 수 있다고 밝혔습니다.
미국-이라크 분쟁으로 인한 공급 부족의 영향으로 Agus가 보고한 중국 해상 황산 가격은 6월에 178% 급등하여 톤당 382.5달러에 이르렀습니다. 이후 수요가 약화되면서 가격은 7월 30일 톤당 345달러로 떨어졌습니다. 황산 가격의 급격한 변동은 호주의 밴 제련 프로젝트에 계속해서 위험을 초래할 수 있습니다.
산업이 순조롭게 시작되려면 정부의 상당한 지원이 필요할 가능성이 높다.
7월 18일, 퀸즈랜드의 천연자원 및 광산부 장관인 Dale Rast는 Agence France-Press에 주 정부가 공유 공공 처리 시설을 건설하기 위해 1억 1,500만 호주 달러를 투자했다고 밝혔습니다. 이는 프로젝트 위험을 줄이고 지역 제련 산업의 발전을 장려하며 타운스빌을 "글로벌 경쟁력을 갖춘 주요 광물 처리 센터"로 만들기 위해 노력하고 있다는 것입니다.
Rast는 퀸스랜드가 2026-2027 회계연도에 주요 광물 분야에 대한 투자를 5,250만 호주 달러까지 늘릴 것이라고 덧붙였지만 지원될 구체적인 프로젝트는 명시하지 않았습니다.
지방자치단체는 기업이 공공시설 임대를 위해 사용료를 지불할 수 있다고 밝혔다. 요금은 각 기업의 사용 강도에 따라-사례별로-협상됩니다. 특정 표준은 상업적 기밀에 속합니다.
현재 Vico는 이 기지에 입지를 구축하기 위해 계약을 체결한 유일한 바나듐 기업입니다. 퀸즈랜드의 다른 5개 바나듐 개발 기업은 모두 인터뷰 질문에 응답을 거부했으며 기지에 입지를 설정할 계획인지 여부를 밝히지 않았으며 공공 기지가 기업 운영에 충분한 정책 지원을 제공할 수 있는지 여부에 대해서도 언급하지 않았습니다.
Argus 귀금속 시장 일일 보고서
그림
글로벌 비철금속 시장을 포괄하는 이 보고서는 일련의 일일 가격 평가뿐만 아니라 글로벌 Agis 전문 팀이 제공하는 주요 시장 역학 및 분석도 제공합니다.
시장 범위:
전자제품, 배터리, 경금속 및 고온 금속용 희금속-
희토류 - 경희토류 및 중-중희토류
철 합금 - 일반 및 특수 합금, 광물 원료
기초 금속 - 거래 데이터, 프리미엄 및 독점 가격 평가/지수
비철금속 폐기물 및 재활용 합금-
체험판 이용을 신청하려면 QR 코드를 길게 누르고 스캔하세요.
새로운 가격
Agis는 최근 중국에 대한 새로운 스폰지 티타늄 수출 가격 지수를 출시했습니다. 이 지수는 러시아와 우크라이나의 갈등으로 스펀지 티타늄 공급이 부족해지면서 점점 더 많은 해외 바이어들이 중국산 스펀지 티타늄을 받아들이고 구매하기 시작한 상황에서 도입되었습니다.- 이는 국제 가격 참조 역할을 합니다. 새로운 가격은 화요일과 목요일 Agis International Metal Daily와 Agis Metal 웹 사이트에 공개됩니다.
Agence France-Presse는 중국의 스펀지 티타늄 수출 가격 외에도 유럽, 미국 및 중국 티타늄 산업의 다른 제품에 대한 가격 평가도 발표합니다. 주요 가격 평가에는 다음이 포함됩니다.
티타늄 스펀지, 99.6% Ti,-중국 공장 출고
티타늄 스펀지, 99.7% Ti,-중국 공장 출고
티타늄 함량 99.7%의 티타늄 스펀지, 중국산
티타늄 스폰지, 97.5% Ti, TG-Tv 5X30mm, 중국산 전자시계
티타늄 정광 50% TiO2-중국 공장
이산화티타늄 93pc 최소 금홍석 등급-중국 출고
이산화티타늄 93pc 최소 금홍석 등급 FOB 중국
로테르담 티타늄 스펀지 TG100 12x25mm 장기-계약
티타늄 스폰지 TG-Tv 10x30mm du Rotterdam
페로-티타늄 최소 70% Ti dp/duty-무료 로테르담(Ti kg당)
페로-티타늄 러시아 최소 70% Ti du Rotterdam(Ti kg당)
티타늄 6Al 4V 잉곳 포브 미국 생산자
티타늄 스크랩 6Al 4V 대량 용접 가능 미국 딜러/프로세서
모든 Argus 가격과 데이터는 Argus의 독점 정보이며 제한된 기간 동안 정보 제공 목적으로만 여기에 복제됩니다. Argus는 어떠한 보증도 제공하지 않으며 모든 종류의 책임을 명시적으로 배제합니다.
아르거스의 모든 가격과 데이터는 아르거스의 독점 정보입니다. 이는 제한된 기간 내에서만 재생산되며 참고용으로만 사용됩니다. Argus Company는 어떠한 보증도 하지 않으며 어떠한 종류의 책임도 명시적으로 부인합니다.
